公募掀实地调研直播浪潮，基金经理最关注哪些机会？
越来越多公募加入直播“实地调研”队伍。近日，为了带投资者了解“国潮”产业一线，富国基金在蚂蚁财富《一起调研吧》直播间，呈现了泉州国潮产业调研的过程，吸引80多万投资者观看，成为近期基金直播领域的“小爆款”。在此之前，汇丰晋信曾经直播调研了某国货化妆品企业实验室，中银基金则前往古城西安探访“国风文旅”行业发展情况。据悉，消费、科技以及制造业是基金公司调研直播关注最多的赛道。投资者观看情况上，消费类调研直播最受欢迎。蚂蚁财富平台的数据显示，2023年以来，30家基金公司在平台上共开展了62场调研直播，其中与消费行业相关的场次占到28%，科技行业场次最多占35%。对于直播调研，业内人士表示，基金直播缺的不是数量，而是有质量的、有可看性的内容。以调研直播为代表的创新型直播，可能是比较好的突围方式。“但无论直播的形式如何创新，内容仍然需要严谨，向投资者传递基金公司的专业性，传递对产业逻辑、市场趋势的专业看法，这才是调研直播的核心。”基金经理聚焦零食、旅游及美妆等细分领域11月22日晚，富国基金在直播间呈现了泉州国潮产业调研的全过程。富国基金量化投资总监、基金经理蔡卡尔先后调研了一家在港股上市的中国男装制造企业以及一家以农产品精深加工为主的国家农业产业化重点龙头企业，探访了国货品牌“潮”起来的创新尝试，并对话企业负责人了解出海等发展计划。谈及此次调研的感受，蔡卡尔表示，受整个宏观经济影响，今年消费行业整体增长比较缓慢，但从四季度的一些高频数据可以看到，消费复苏已经逐渐在一些必选板块上面得到体现，比如纺织服装、食品等。以零食为例，目前来看，一些定价偏低的零食整体上修复得更快，这也与当前城镇居民消费复苏弱于农村地区的路径相吻合。“国内的小零食赛道竞争非常激烈，消费者的偏好变化非常快，从早年间的注重口味，到后来的注重健康，现在有可能一个包装就能吸引消费者。对于企业来说，要在竞争激烈的环境里脱颖而出，非常依赖创新能力和对市场的敏感度，我们在细分赛道里选择公司时也会更多地立足于它的创新能力。” 蔡卡尔进一步指出。蚂蚁财富平台的数据显示，除了富国基金，中银、汇丰晋信等多家基金公司也从国潮产业视角呈现了消费增长的新趋势。2023年以来，30家基金公司在平台上共开展了62场调研直播，其中与消费行业相关的场次占到28%，科技行业场次最多占35%。8月底，中银基金前往古城西安探访“国风文旅”行业发展情况。中银基金基金经理杨亦然认为，“在我们的历史长河之中，任何一个人物或者是故事、片段，把它拿出来稍微加以改编的话，里面蕴含的经济价值、传播价值、文化价值都是非常巨大的。盘活这样的文化存量来与旅游相结合、与消费相结合，潜力是非常大的。”杨亦然称，对投资者而言，国产品牌份额不断提升，国风旅游需求的旺盛，以及国潮元素带动下相应品牌溢价率、利润率的改善，都是值得关注的投资机会。8月9日，汇丰晋信基金也在蚂蚁财富平台呈现了一场“国货化妆品”产业调研直播。汇丰晋信基金基金经理费馨涵在直播中表示，“未来不同品牌、不同公司的股价走势一定还是分化的，因为我们也了解到现在美妆赛道是越来越卷，大家各方面不管是产品成分研发，包括从营销的方式方法，其实都是竞争非常激烈的，大家也都是越做越好的状态，致力于给消费者提供更好的产品。”“所以我觉得只有那些最灵活调整、最关注消费者需求，并且在做最快的反应速度的这些企业，未来业绩的持续成长性也会更好。我觉得当然是业绩持续成长性更好的这些企业，未来的市值空间肯定是会更大的。”费馨涵称。调研直播的核心是内容相比日常的理财类直播，投资者看得懂也更爱看调研类直播。2023年以来，蚂蚁财富平台上的基金调研直播累计观看人次超过2200万，消费领域的观看量最多。调研类直播平均观看量较日常理财类直播高出2.5倍，用户观看时长高出91%。借助调研直播这种新形式，用户从直播间订阅基金公司自运营阵地财富号的人数，较日常理财类直播增加了153%。“平台为基金公司和投资者搭建了沟通桥梁，也帮助了投资者走进产业一线。”蚂蚁财富副总经理郑艳兰表示，此前基金公司们还调研直播过光伏发电、人形机器人等科技产业。在摩根资产管理中国副总经理郭鹏看来，相比单纯的行业研报或者图文，调研直播可以更加形象地帮助投资者深入浅出地了解行业的概况和投资机遇，同时调研直播中的互动环节也可以增强投资者的参与度。“但无论直播的形式如何创新，内容仍然需要严谨，向投资者传递基金公司的专业性，传递对产业逻辑、市场趋势的专业看法，这才是调研直播的核心。”郭鹏称。天弘基金相关负责人指出，“其实我们做‘产业真探’调研直播的意义，和我们的基金经理、投研团队是一致的，既然实地调研是投研团队工作的重要组成部分，那么我们理所当然也应该带用户做一个云端‘实地调研’。”蔡卡尔坦言道，“我们希望通过走进实体经济的形式，让投资者一方并不仅仅是作为一个投资的行为，而是真的能了解到实业发展到什么样的阶段，他们会有一个直觉的感受。除此之外，我们公司也有丰富的投研团队，我们日常也会去做基础性调研的研究。投研的一些成果，我们也会借助一些平台来跟大家共享，使得更多的投资者有比较专业的渠道了解对这个市场的一些判断。”
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